Die abschließende Stufe der Finanzplanung beschäftigt sich mit dem Erhalt und
Ausbau von bereits vorhandenem Vermögen.
Gemeinsam mit Ihnen legen wir eine Asset-Management-Strategie für Sie fest.

Liquiditätsbedarf, Abschreibungsmöglichkeiten, Risikobereitschaft und Ihre Rendite-
erwartung sind die Faktoren, aus denen sich die Anlagestrategie für Sie ergibt.

Wir empfehlen dabei eher ausgewogene (Kern-) Investments, um Verluste zu vermeiden.

Zugleich achten wir darauf, dass möglichst wenig Steuer auf die Investments anfällt.

Core-Satellite-Strategie:
Diese ist gleichbedeutend mit einer Aufteilung des Gesamtportfolios auf eine breit
gestreute Kerninvestition („Core“), die eine Grundrendite mit ausreichender Sicher-
heit bieten soll, und auf mehrere Einzelinvestitionen („Satellite“) mit höherem Risiko-
und Renditepotenzial, die zur Renditesteigerung angehängt werden.

Die Satelliteninvestments stellen jeweils nur einen geringen Anteil am Gesamt-
portfolio dar und sollen überdurchschnittliche Renditebeiträge liefern und aufgrund
geringer Korrelationen mit dem Core-Investment diversifizierend wirken.

Nachweislich haben von uns betreute Mandanten durch diesen Strategie-Ansatz
in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 nahezu keine Verluste in ihren
Portfolios realisieren müssen!

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